A LATAM Airlines planeja finalizar seu processo de reabertura e relistagem de seu programa de ADR na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em 25 de julho, data em que estima voltar a ser cotada nesse mercado.
Isso está sujeito à fixação do preço da oferta pública que alguns acionistas da LATAM lançaram hoje para vender 19.000.000 ADRs, cada um representando 2.000 ações ordinárias da companhia. Em paralelo, a companhia mudará a proporção entre ações e ADR vigente, do ratio 1:1 para um novo de 2000:1, de forma que cada ADR representará duas mil ações, esperando a implementação disso para 24 de julho, como informa o portal parceiro Aviacionline.
“Essa modificação está projetada para estabelecer um preço por ADR dentro de um intervalo habitual para uma nova ação cotada em bolsa, cumprindo assim com os requisitos da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE)”, informaram da LATAM através de um comunicado, detalhando que atualmente o total de ações em circulação da companhia é de aproximadamente 604 bilhões de ações comuns, o que ajustado pelo novo ratio equivaleria a cerca de 302 milhões de ADRs.
“Nesse sentido, o Conselho de istração aprovou, em 17 de julho ado, o registro de 100.000.000 ADRs adicionais que se somariam aos 217.000.000 ADRs atualmente registrados, totalizando aproximadamente 317.000.000 ADRs. Esses novos ADRs estariam disponíveis para possíveis emissões futuras, incluindo aqueles acionistas que, de tempos em tempos, optem por trocar suas ações por ADRs no programa de ADR da LATAM”, prosseguiram.
Os acionistas que lançaram a oferta pública também têm a intenção de conceder aos bancos subscritores uma opção de compra de até 30 dias para adquirir até 2.850.000 ADRs adicionais ao preço da oferta pública inicial.
A Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. e J.P. Morgan Securities LLC atuam como coordenadores globais e colocadores principais na oferta. Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC e Larraín Vial S.A atuam como colocadores adicionais, e Morgan Stanley & Co. LLC participa como co-gerente na transação.
Atualmente, a LATAM tem uma capitalização de 8,345 bilhões de dólares, acumulando uma alta de 36% no ano na Bolsa de Santiago do Chile.
No primeiro trimestre de 2024, a LATAM Airlines alcançou uma margem EBIT ajustada de 13,9% (+3,4 pp vs 2023) e um lucro líquido de 258 milhões de dólares (+82%). A previsão para 2024 até 2 de maio projeta uma margem EBIT ajustada entre 11% e 12,5%, com receitas que rondariam entre 12,8 e 13,1 bilhões de dólares.
