Em um comunicado ao mercado, a GOL Linhas Aéreas acaba de anunciar que obteve com êxito compromissos vinculantes para financiamento de saída no valor total de US$ 1,90 bilhão (equivalente a cerca de R$ 10,8 bilhões na cotação atual), no contexto do seu procedimento de Chapter 11 conduzido pela Companhia e suas subsidiárias na justiça dos Estados Unidos.
Nos últimos seis meses, a GOL conduziu um amplo processo de captação. Após a aprovação judicial do acordo de backstop firmado com os investidores âncora Castlelake, L.P. e Elliott Investment Management, L.P., nos termos do qual estes comprometeram-se a subscrever até US$ 1,25 bilhão dos instrumentos de dívida relativos ao financiamento de saída, a Companhia celebrou um acordo com um grupo ad hoc de detentores das 8.00% Senior Secured Notes com vencimento em 2026 emitidas pela Gol Finance (Luxemburgo).
Nesse contexto, os membros do grupo ad hoc assumiram o compromisso de subscrever US$ 125 milhões das notas de financiamento de saída da Companhia.
Para completar a captação necessária ao financiamento de saída, a GOL precisava obter US$ 495,5 milhões adicionais em compromissos de financiamento.
Ao final do processo, foram recebidas ordens no valor de US$ 796,9 milhões. Em razão desta demanda, a GOL reduziu a taxa de juros do financiamento de saída do Chapter 11 de 14,625% para 14,375%.
Adicionalmente, a GOL solicitou ao Grupo Ad Hoc a redução de US$ 75 milhões em seu compromisso anteriormente divulgado de US$ 125 milhões, elevando o montante disponível a outros investidores para US$ 570,5 milhões. O Grupo Ad Hoc também aceitou reduzir sua “Work Fee” de US$ 10 milhões para US$ 4,0 milhões.
Nos termos das cartas de compromisso do financiamento de saída do Chapter 11, os investidores participantes se obrigaram a subscrever US$ 1,90 bilhão (excluindo taxas e custos pagos in-kind) em instrumentos de dívida a serem emitidos na data de eficácia do plano de reestruturação proposto nos processos de Chapter 11. Sujeita à homologação do Plano pelo Tribunal, os Financiamentos de Saída serão compostos por:
– US$ 1,250 bilhão provido pelos Investidores Âncora;
– US$ 50 milhões providos pelo Grupo Ad Hoc;
– US$ 30 milhões em aportes novos no âmbito da oferta de subscrição de direitos da Companhia com vencimento em 2026; e
– US$ 570 milhões em compromissos assumidos por outros investidores.
Os Financiamentos de Saída serão utilizados para amortizar as obrigações decorrentes do financiamento de devedor em posse contratado pela Companhia e suas subsidiárias no contexto do Chapter 11, bem como para o pagamento de custos da transação.
O financiamento também reforçará a posição de liquidez da Companhia após sua saída dos processos do Chapter 11, proporcionando capital de giro e outros recursos de apoio às operações comerciais futuras.
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