A Avolon, uma das principais empresas globais de financiamento da aviação, anunciou um acordo para adquirir a Castlelake Aviation Limited (CA Ltd), uma entidade gerenciada pela Castlelake L.P., renomado gestor global de investimentos alternativos.
Até 31 de março de 2024, os ativos totais da CA Ltd somavam US$ 5 bilhões, incluindo um portfólio de 105 aeronaves em leasing, compromissos para 13 novas aeronaves de tecnologia avançada, dois motores em leasing e nove empréstimos. Notavelmente, 68% do portfólio é composto por aeronaves narrowbody e 70% por aeronaves de nova tecnologia, com uma idade média ponderada de 4,7 anos e um prazo médio restante de leasing de 8,4 anos.
Essa transação tem o potencial de acelerar o crescimento dos ganhos da Avolon e expandir sua frota com rendimentos atrativos. A operação é respaldada pela sólida posição de balanço da Avolon, que reportou US$ 8,2 bilhões em liquidez disponível até 30 de junho de 2024.
Após a transação, as métricas de balanço da Avolon permanecerão dentro das faixas alvo de grau de investimento, com uma relação de dívida líquida sobre patrimônio de 2,8x e uma proporção de fontes para usos nos próximos 12 meses de 1,5x.
Andy Cronin, CEO da Avolon, comentou: “Esta transação acelera nossos planos de crescimento ao adicionar um portfólio de ativos que fortalecerá ainda mais nosso fluxo de caixa e perfil de ganhos. Nossa força no balanço, altos níveis de liquidez e o estabelecido aos mercados de capitais nos permitiram adquirir esses ativos. Eles são complementares ao nosso portfólio atual e aumentarão nossa frota com rentabilidade atrativa, apoiando nossa trajetória de avaliações positivas.”
Joe McConnell, sócio da Castlelake e vice-coordenador do investimento, destacou: “Estamos satisfeitos por colaborar com a Avolon nesta transação significativa, que acreditamos ser uma vitória para todas as partes envolvidas: retornando capital aos stakeholders investidores da Castlelake e CA Ltd., posicionando os locatários para a continuidade de serviços de gestão de ativos de alta qualidade, e fornecendo à Avolon uma frota de ativos aeronáuticos de alta qualidade.”
O portfólio da CA Ltd disponibiliza até US$ 3,3 bilhões de dívidas transferíveis à Avolon no fechamento da transação, com o saldo a ser financiado a partir das fontes de liquidez existentes da Avolon. A transação está prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
